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手机市场调查报告(中国手机市场调查分析报告)
2020年上半年智能手机市场衰落与机遇、希望与危机并存。疫情对经济的负面影响导致消费支出减少，疫情封锁下供应链生产和线下渠道受挫导致整体市场萎缩。品牌间竞争激烈，红海市场形势加剧。同时，5G的强势进入给整体市场带来了一定的出货量恢复，各大厂商的子品牌战略和生态建设成效显著。截至6月份，一共发布了68款新机，节奏不算不快。
受疫情影响，根据市场调研机构canalys发布的出货报告，2020年第一季度中国智能手机市场整体出货量为7260万台，同比下降18% 。Counterpoint发布的中国智能手机市场Q2分析报告显示，整体同比下滑17%，中国市场出货量增速下滑。
与此同时，头部品牌的洗牌伴随着更为明显的取舍，份额竞争几乎成为大品牌之间的独家博弈。除了品牌，其他厂商的表现也不尽如人意-

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2020年上半年，中国市场智能手机销量排名前五的分别是华为(含荣耀)、vivo(含iQOO)、OPPO(含realme，不含一加)、苹果和小米，份额均超过90% 。与头部品牌相比，中国市场的其他品牌明显压力更大，市场前五名以外的品牌出货量较去年同期下降58% 。
原因大致可以总结为三点——
1.近年来，随着手机行业的快速增长，市场接近饱和。疫情影响下，产品生产和线下渠道受挫，行业整体环境不友好。
2.手机硬件性能处于过剩趋势，5G未能催生杀手级应用，换手机带来的用户体验提升未达到预期；
3.头部品牌及其子品牌提供同样的价格，享有更高的配置、更好的生态服务和更好的售后流程，占据了Others的市场份额。
在上述市场背景下，根据ZDC互联网消费研究中心的市场调研数据，我们对智能手机市场进行了整体评估，并将2020年上半年中国市场的特点总结如下:
1.国产品牌纷纷细化产品线抢占市场，纪海战术+子品牌成效显著；
2.上半年，国产手机品牌集体向高端进化；
3.5G手机整体迎来爆发，终端价格波及千元；
4.消费者更注重手机的摄像功能和视频稳像；
5.快速充电和高刷等技术越来越受欢迎。下半年，多项概念技术将帮助消费者升级体验；
6.头部品牌进入物联网市场，进一步抢占传统市场份额。
海战术+子品牌成效显著，旗舰新贵进入高端市场。面对下滑趋势，国内厂商在战略和产品规划上做出了诸多调整，无论是众多创新技术的快速商业化，车型发布节奏的趋同，还是子品牌战略的进一步加强，以及第三世界国家等低收入人群的市场进入，这些都导致了出货量的小规模增长。
(1)机海战术借用5G东风，影响向海外延伸。
在应对行业下滑趋势的策略上，上半年手机市场呈现出“人海战术”的态势。截至6月底，国内市场仅发布了67款智能手机。无论是价格细分覆盖还是产品定位，上半年的新机呈现形式都更加多样化。
根据ZDC互联网消费研究中心的数据统计，算上不同版本的机型，我们可以得到上半年新机的发布节奏:

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来源:ZDC互联网消费研究中心
特别是2月份以来，我国疫情得到控制，代工厂复工复产进展迅速，后续零配件供应充足，智能手机制造业逐步复苏。即使所有厂商都采用线上发布的形式，新机的上市节奏还是回到了往年的状态。
新产品发布数量反映了手机厂商对市场发展趋势的精准捕捉。2020年上半年，华为、OPPO、vivo、三星、小米等品牌都推出了旗舰产品，苹果也推出了新一代iPhone SE，占据了3000元的地摊市场。

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主要车型将于2020年上半年发布。
对应新机的发布，是5G机型的普及。根据Strategy Analytics的最新研究报告，第一季度全球5G智能手机出货量激增，超过2400万部。相比之下，2019年5G智能手机出货量为1870万部。同时，国内机构的预测数据也显示，即使手机整体销量下滑，2020年5G手机销量有望跃升至1.5亿部，占比超过40%(信和市场研究) 。
不难发现，在一定程度上，出海战术与最终出货量和整体市场表现正相关，这些模式在一定程度上反映了手机厂商的市场敏感度。
随之而来的变化是，2020年第一季度，华为(包括荣耀)第二季度出货量排名全球第一。CounterPoint的初步报告显示，其出货量为5500-5700万台，占市场的21.5% 。